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[AI] [양자 컴퓨터] [반도체] [Tech]42

[547] 서진시스템 다이캐스팅 메탈 플랫폼 선도 기업, 글로벌 수요 확대에 따른 구조적 성장 기대 서진시스템 기업 분석: 다이캐스팅 메탈 플랫폼 선도 기업, 글로벌 수요 확대에 따른 구조적 성장 기대 핵심 요약다이캐스팅 기반 글로벌 메탈 플랫폼 기업ESS·반도체·전기차·통신·우주항공까지 사업 다각화2024년 매출 1조 2천억 돌파, 2025년 사상 최대 실적 예상PER 8.4배, 글로벌 경쟁사 대비 현저한 저평가 구간1. 기업 개요 및 핵심 경쟁력 서진시스템은 다이캐스팅(Die Casting) 공법을 기반으로 다양한 산업에 금속 부품과 장비를 공급하는 글로벌 메탈 플랫폼 전문 기업입니다. 알루미늄, 아연, 마그네슘 등 특수 금속을 고온에서 녹여 금형에 주입하는 고정밀 주조 기술을 바탕으로, 통신장비, ESS, 반도체, 전기차, 우주항공 등 다양한 산업으로 사업을 확장했습니다.Tesla의 Giga Ca.. 2025. 5. 4.
[537] 해성디에스 리드프레임 호조에도 기판 부진…중장기 투자 전략은? 해성디에스 기업 분석: 리드프레임 호조에도 기판 부진…중장기 투자 전략은? 1. 기업 개요 및 투자 포인트 해성디에스는 반도체 리드프레임 및 패키징 기판을 주요 사업으로 영위하는 전자부품 전문 기업입니다. 최근 전장용 반도체 수요 증가와 IT용 리드프레임 호조로 일부 회복세를 보이고 있으나, 전체 실적은 기판 부문 부진으로 크게 약화된 상황입니다.투자의견: BUY(유지)목표주가: 31,000원 (기존 34,000원에서 하향)현재주가: 23,100원 (2025년 4월 30일 기준) 2. 2025년 1분기 실적 리뷰 항목1Q25 전년동기 전분기매출액1,375억 원-11.2%-5.3%영업이익4억 원-98.3%-94.3%영업이익률0.3%▼13.2%p▼4.0%p순이익6억 원-97.0%-95.2%핵심 원인: 반도체.. 2025. 5. 2.
[532] 산일전기 변압기 시장의 강자, 2공장 가동과 수출 확대가 실적 견인 산일전기(062040) 기업분석: 변압기 시장의 강자, 2공장 가동과 수출 확대가 실적 견인산일전기는 고부가 변압기 생산을 주력으로 하는 기업으로, 최근 미국 중심의 수출 확대와 2공장 본격 가동을 통한 생산능력 확장을 바탕으로 분기마다 실적 성장을 이어가고 있다. IBK투자증권은 산일전기에 대해 투자의견 '매수'를 유지하며, 목표주가를 90,000원으로 제시했다. 이번 콘텐츠에서는 2025년 1분기 실적과 향후 성장 동력, 투자 포인트를 심층 분석한다. 1. 2025년 1분기 실적 요약: 컨센서스 상회하는 영업이익 산일전기의 1분기 실적은 다음과 같다.구분 실적 (억원) YoY QoQ 매출액988+39.9%-8.8%영업이익375+61.4%+11.4%영업이익률38.0%+5.1%p+6.9%p전년 동기 대.. 2025. 5. 1.
[531] 아이텍 : 자율주행·AI 반도체 테스트 성장 수혜 본격화 아이텍(119830) 기업분석: 자율주행·AI 반도체 테스트 성장 수혜 본격화2025년 5월 기준, 시스템 반도체 테스트 전문 기업인 **아이텍(ITEC)**은 자율주행 및 AI 반도체 수요 증가에 따른 동반 성장 기대감이 부각되고 있는 종목입니다. 반도체 고도화가 진행될수록 ‘검증’의 중요성은 더욱 커지고 있으며, 아이텍은 이에 특화된 기술력과 인프라를 바탕으로 테스트 산업의 핵심 플레이어로 부상 중입니다. 기업 개요: 시스템 반도체 테스트 전문기업 아이텍은 2005년 설립되어, 반도체 후공정 중 테스트 분야를 전문으로 수행하는 업체입니다. 주요 서비스는 다음과 같습니다.웨이퍼 테스트칩의 전기적 특성 검사, 불량 선별 (패키징 전)패키지 테스트패키징 후 전기적 특성 및 기능 테스트시스템 레벨 테스트(S.. 2025. 5. 1.
[515] 웨이비스 분석: 국내 유일 GaN RF 반도체 양산 기업 웨이비스(289930) 기업 분석: 국내 유일 GaN RF 반도체 양산 기업 1. 웨이비스 개요웨이비스는 국내 유일하게 GaN RF 반도체 칩 양산 기술 국산화에 성공한 기업입니다.GaN RF 반도체는 모든 무선통신 체계에서 필수적인 신호 증폭 기능을 수행하며,고출력, 고주파, 소형화 장점을 가지고 있어 첨단산업 내 대체 불가 핵심 부품으로 꼽힙니다.주요 적용 분야첨단 무기체계안티드론 시스템이동통신 인프라위성·우주항공 분야시장 수요가 빠르게 증가하며, 2028년까지 약 7.5조원 규모로 성장할 것으로 전망되고 있습니다. 2. 웨이비스 핵심 경쟁력칩-패키지-트랜지스터-모듈 양산 공정 100% 내재화국내 유일 GaN RF 반도체 국산화 성공유기적 내부 피드백 체계를 통한 품질, 성능, 가격 경쟁력 확보 3... 2025. 4. 29.
[509] 비아이매트릭스 분석 및 주가 전망 : 강화되는 AI 모멘텀 주목 비아이매트릭스(413640) 기업 분석: 강화되는 AI 모멘텀 주목기업 개요비아이매트릭스는 BI(Business Intelligence) 솔루션 전문기업으로, 최근 AI 기술을 접목한 G-MATRIX를 통해 시장 내 입지를 강화하고 있습니다.기존 데이터 관리 노하우를 바탕으로, 주요 국내 대기업을 중심으로 솔루션 도입을 확대하고 있으며, 해외 진출 및 클라우드 기반 SaaS 서비스를 통한 중견·중소기업 고객 확대도 가속화되고 있습니다. 주가 (2025.04.28 기준)15,190원시가총액약 1,095억 원발행주식수7,207천주외국인 지분율5.6%2025F PER15.5배주요 주주배영근 외 6인(57.3%)배당수익률(25E)0.0% 비아이매트릭스의 핵심: G-MATRIX 비아이매트릭스의 G-MATRIX는 .. 2025. 4. 29.
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