[344] 실리콘투, 미국 조정은 끝…글로벌 성장은 본격화된다
핵심 요약투자포인트미국 매출 조정은 마무리 국면, 유럽·중동 중심 구조적 성장 재개미국 매출아마존 기여 거의 0, 아이허브 중심으로 회복 중글로벌 성장EU·UAE 지사 설립, 신흥국 브랜드 확장목표주가42,000원 (PER 17배 적용)현재주가 (4/14 기준)32,100원 (상승여력 +31%)1. 미국 매출, 이제는 바닥 확인 구간아마존 매출: 2024년 4분기 2억 원 → 2025년 연간 4억 원으로 급감→ 사실상 미국 내 아마존 채널 기여는 종료아이허브 회복: 2024년 4분기 부진 이후 1Q25 발주 재개, 실적에 반영→ 1Q25 예상 매출 1,900억 원(+26.7% YoY), 영업이익 390억 원(+32.4% YoY)▷ 미국 매출 추이 (단위: 억 원) 구분1Q244Q241Q25F2025F 아..
2025. 4. 15.
